初めまして！ 当サービスをご覧いただきありがとうございます。
資産税を専門とする国内独立系大手の税理士法人にて10年間経験を積み、多くの案件経験を積む当方が、ニーズに応じた家族信託の設計について最適なアドバイスをご提供いたします。

【サービスの特徴】

■まずは、現状の課題やお悩みを整理し、どのような家族信託を設計すれば解決ができるのかをお客様の立場に立って考えます。また、家族信託の設計以外に解決策がないのかについても
検討したうえで、ご提案いたします。
■認知症対策の信託から自社株信託まで家族信託の組成経験経験豊富な当方よりアドバイスいたします。
■単なる資産の承継計画だけでなく、持続的に未来へつなげていくためのプランニングを行います。
■あらゆるスキームの中から、状況に応じた解決策を提案いたします。また、理想論ではなく、現実的で役に立つアドバイスを行います。

【具体的な流れ】

STEP1：お客様から資産保有状況や家族構成についてのヒアリングを行います。現状認識されている課題を洗い出し、お客様の置かれている状況を理解するためのSTEPです。
STEP2：保管されている所得税確定申告書や固定資産税課税明細ほか検討にあたっての必要書類を開示頂き家族信託設定にあたっての提案書の作成を行います。
STEP3：2週間ほどで家族信託設計のための提案書をご提出致します。また提案書作成にあたって疑問点などが生じた際は、随時ご質問させて頂く場合がございます。
STEP4：提案内容がニーズに沿うものであれば、正式な契約を締結させていただいた上で、詳細なシミュレーション等の作成を進めます。ご対応スケジュールに関しては、対策内容によっても異なりますので、改めて相談させてください。
STEP5：作成資料の納品と報告を行います。必要に応じて申告のサポートや実行支援を行います。

以上、不明点があればお気軽にお問い合わせください。
どうぞよろしくお願い致します。